Il successo del collocamento è stato trainato da una base di investitori ampia e diversificata, con circa 200 operatori istituzionali che hanno partecipato all'offerta. L'interesse è stato particolarmente elevato da parte dei fondi, che hanno rappresentato la quota preponderante della domanda.
L'analisi geografica della distribuzione degli ordini rivela una concentrazione significativa in alcune aree chiave:
- Il Regno Unito e la Francia hanno contribuito in modo paritario e dominante, attestandosi entrambi al 33% del totale degli ordini;
- La Germania, l'Austria e la Svizzera hanno mostrato un interesse congiunto, rappresentando il 9% della domanda complessiva.
Lo strumento finanziario emesso, un'obbligazione subordinata, sarà quotato sulla Borsa del Lussemburgo. L'emissione rientra nel più ampio programma Euro Medium Term Notes di UniCredit. Le agenzie di rating hanno espresso valutazioni positive attese per questo titolo: Ba1 da Moody's e BBB- da S&P e Fitch.
Il collocamento è stato coordinato globalmente da UniCredit Bank GmbH, affiancata da un nutrito pool di banche che hanno agito come joint bookrunner per facilitare la distribuzione del titolo sul mercato. Tra queste figurano nomi di rilievo internazionale come Barclays, HSBC, ING, Mediobanca, Santander, Société Générale e Toronto Dominion.
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Articolo del 18/06/2025
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