Un portafoglio da amare, un webinar per comprendere come stanno evolvendo gli investimenti

Gian Luca Bocchi, Gianluca Gabrielli, Fulvio Marchese e Gabriele Turissini ne parleranno live online con Gigi Beltrame il 9 dicembre

Quando si parla di investimenti spesso si rischia di fare delle semplificazioni o di raccontare con superficialità i temi che sottendono la costruzione di un portafoglio.
La costruzione di un portafoglio, infatti, può rispondere a svariati criteri di allocazione e alla loro filosofia sulla quale si basano le scelte.
Gli aggettivi in base ai quali lo definiamo ci raccontano la sua storia fin da subito, lo definiscono, ma servono essenzialmente a delimitare un ambito.
Troviamo infatti la classica definizione di portafoglio azionario, obbligazionario o bilanciato, piuttosto che in titoli o in risparmio gestito.
Al di là dell'educazione finanziaria sempre un po' claudicante, possiamo dire che questo tipo di definizione è stata assimilata dagli investitori che ne comprendono anche i rischi collegati e, nel tempo, hanno anche imparato a leggere le informazioni.
Il mondo però è cambiato e quindi anche le esigenze sono cambiate, l'economia stessa sta cambiando e la sensibilità verso gli investimenti si sta adeguando.
E' piuttosto abituale sentire parlare di gestione attiva o passiva, di ETF o di utilizzo di fondi d'investimento.

La complessità e la composizione quindi si sta evolvendo in maniera significativa. E come se non bastasse, stanno sempre più prendendo piede investimenti "fai da te", sebbene siano spesso supportati dall'operato di un consulente.

Un webinar per fare il punto

In uno scenario mutevole, sotto la spinta di Gian Luca Bocchi (www.morkemindy.com), è nata l'idea di provare a raccontare questo cambiamento. "Abbiamo pensato di coinvolgere tre professionisti del settore - ha commentato Bocchi - per cercare di giungere a un'unica definizione di portafoglio, soprattutto in tempi in momenti come questi, così incerti e volatili".
Si tratterà di un confronto aperto per cercare di fare chiarezza sul tema e partendo da assunti differenti per capire se esiste un portafoglio da amare che ci accompagni e ci rappresenti nella corretta logica di lungo periodo.
Se ne parlerà in un webinar gratuito il 9 dicembre alle 18.00 (http://webinar.

businesscommunity.it/ladomandagiusta/portafoglio.php) con:

Gian Luca Bocchi - Sono stato diretto testimone degli ultimi 30 anni di storia del settore del risparmio gestito nel nostro Paese. Qualche tempo fa un noto gestore e mio vecchio collega, mi suggeriva di scrivere un libro per tutte le vicende che ho vissuto in prima persona. Ho sempre cercato di trasferire al meglio tutto il mio entusiasmo, la mia passione e la mia conoscenza. Professionalmente sono stato Mindy ma soprattutto, grazie alla mia curiosità, sono stato Mork e come tale ho avuto nel mio cammino dei punti di riferimento straordinari. Credo infatti che al centro di ogni processo ci debba essere l'uomo, la sua famiglia, i suoi figli.

Gianluca Gabrielli - Dopo un periodo quinquennale di analista (dal 1987 al 1992) nel quale sviluppa i modelli quantitativi per il trading degli strumenti derivati sull'allora nascente mercato a termine dei titoli di stato (MIF e Liffe) dal 1992 ha ricoperto il ruolo di Fund Manager e Responsabile Investimenti in diverse sgr Italiane. Socio fondatore di Soprarno sgr e Az Swiss sa.Dal 2017 si dedica allo studio dei fenomeni disruptive e del loro impatto in termini di costruzione di portafoglio e controllo del rischio.

Fulvio Marchese - 67 anni. Di cui 48 al? lavoro per un primario Gruppo Bancario, prima come dipendente e gli ultimi 35 come Manager e Professionista di Pianificazione di Portafogli e Patrimoni. Negli ultimi anni su vari Social Network si è impegnato nell'hobby del e-Learning Finanziario per divulgare la Cultura dell'Investimento Life-Cycle.

Gabriele Turissini - Dal 1986 lavoro nello stesso gruppo bancario, e non so quanto questo sia indice di qualità o meno. Sono dal 1983 giornalista pubblicista, dal 2014 al 2020 ho orgogliosamente diretto la rivista ?Investors' che aveva l'obiettivo di contribuire all'"evoluzione della specie" dei Consulenti Finanziari. Cerco di non dimenticare il principio: 'io sono qui grazie a tutti gli errori che ho commesso'".